Il Gruppo romano attivo nella produzione di energie rinnovabili ha emesso un prestito obbligazionario quotato per supportare il proprio piano di crescita
Energy Production Industry Company S.r.l., holding di partecipazioni industriali a capo di un Gruppo che investe in impianti per la produzione di energia rinnovabile da fonte idrica e solare, comunica che ha emesso in data odierna il prestito obbligazionario denominato “Epico S.r.l. – 4,5% 2022 – 2026 Amortizing” di ammontare nominale complessivo di 6,25 milioni di euro.
I titoli sono stati ammessi alla negoziazione sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le obbligazioni sono state interamente sottoscritte – ai sensi dell’articolo 2 lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sottoposti a vigilanza prudenziale ai sensi di quanto richiesto dall’articolo 2483, comma 2, del Codice Civile – da Banca Sella, fondo Zenit Progetto Italia 4.0 gestito da Zenit SGR, Banca Valsabbina e Mediocredito Trentino Alto Adige. Il prestito obbligazionario, assistito dalla garanzia a prima richiesta emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, ha scadenza al 31 dicembre 2026, tasso fisso pari al 4,5% e rimborso amortizing a partire dal secondo anno. Gli importi raccolti attraverso l’emissione dei MiniBond saranno a supporto dell’importante piano di crescita previsto per i prossimi anni, che porterà il Gruppo a mettere in esercizio 100MW di nuovi impianti fotovoltaici ed idroelettrici, con l’obiettivo di raggiungere una produzione complessiva di energia da fonti rinnovabili di oltre 260 GWh/anno.
Nello specifico, i proventi del prestito obbligazionario saranno impiegati nella prima fase del piano e saranno destinati ad investimenti per la costruzione e messa in esercizio di circa 20MW di impianti fotovoltaici già autorizzati e tariffati, e a copertura dei costi delle attività di sviluppo, progettazione ed autorizzazione di ulteriori 10MW di nuovi progetti fotovoltaici. Il Gruppo industriale EPICO, avviato nel 1999 da Flavio e Valerio Andreoli Bonazzi, è attivo nel settore idroelettrico, contando ad oggi oltre 50 centrali di produzione di energia elettrica di proprietà e posizionandosi come uno dei player di riferimento nel settore con impianti su condotte idropotabili degli acquedotti montani, scarichi di dighe, canali di irrigazione e fiume.
La produzione complessiva media di energia elettrica è di oltre 70 GWh/anno. Nel Q1 del 2021 il Gruppo ha avviato una diversificazione della fonte di produzione costituendo un team multidisciplinare per lo sviluppo, la messa in esercizio e la successiva gestione di impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 999kW e 5MW.
Il Gruppo ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2021 facendo registrare un utile pari ad Euro 821 mila Euro, ricavi superiori a 11 milioni di Euro con incremento dell’EBITDA di 1,5 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente, e un EBITDA margin del 44%.
ADB Corporate Advisory, con un team composto da Enrico Duranti (Amministratore Delegato), Luca Plevna (Managing Partner) e Alessandro Pogolotti (Associate), ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell’operazione, RP Legal & Tax, con un team composto dal partner Giovanni Luppi e dal senior associate Giacomo Passeri, ha agito in qualità di deal legal counsel, mentre Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Finint) e Banca Finint hanno svolto rispettivamente il ruolo di Issuing Agent e Paying Agent.
